最困难的时期，正在过去

6天前，我说情势正在发生重大转变。

但这转变速度之快，始料未及。

前天上海说公交地铁和室外公园只要扫场所码，不用看核酸。

昨天又改成除养老机构、医疗机构、学校、密闭娱乐场所、餐饮场所之外，都不再看核酸。

因为政策变化太快，基层都来不及落实。

昨天下午2点，写字楼物业通知，今后只要扫大门口的场所码看核酸，公司场所码不用扫了。

晚上7点又通知，今后扫大门口场所码也不看核酸了。

现在清零党和开放党还在争吵不休，我也不知道还有啥好吵，再把底层逻辑捋一下——

1、病毒与人类相生相伴千万年，传染性那么强的病毒本就不可能彻底消灭，世界早已放弃灭绝病毒，只能共存。

2、中国不可能永远紧闭国门，与世界脱钩，我们与其他国家一样，选择与病毒共存，是迟早的事，没有任何个人意志能改变这个客观事实。

谁还想搅浑这潭水，就是科盲。

3、从一开始，动态清零政策就是权宜之计，不是长久之计。

4、有探讨价值的只有两个问题：

一、何时从清零转向开放？

二、转向之前，是否已做好充分准备？

5、问题一，已没有讨价还价空间，因为我们是中央集权国家，国家综合考量各方因素后业已做出的决定，我们只能服从。

6、问题二，我们需要做的准备主要有四：

一、足够高的有效安全疫苗接种率，特别是高龄老人接种率，这是国家正在下死命令快速推进的。

二、大范围抗原自测试剂发放和成熟有效的居家隔离政策（辅助以方舱医院的集中隔离）。

三、特效药和重症救治力量在基层的均衡分布。

四、全民科普，扭转3年来民众对病毒的恐惧心理，才能在第一波冲击到来时，尽可能避免医疗挤兑，把宝贵的医疗资源留给最需要的老弱病残。

现在我们能看到的是一和四在快速推进，可预见的短时间内，二就会全面铺开，至于三，不在医疗决策系统工作的普通人很难了解。

现在面对的病毒，其实和3月出现在上海的并无本质区别。

中间这9个月时间，中国经济付出了巨大代价，由此延伸的次生灾害令人扼腕……

本来让很多人满怀期待的2022年，就在这一声叹息中，稀里糊涂地飘零了……

希望这9个月时间没白费，至少在问题三上，一直在默默加速推进。

只是最近两周政策转向速度之快，让我非常怀疑，转向的时间和力度，很可能是被一些场外因素推动，临时加快。

现在我们只能乐观希望：

一、国家已经或正在做好充分准备，能最大限度避免医疗挤兑，最大可能减少过量死亡~

二、又经大半年变异，现在奥密克戎致死率更低了（不到万分之一），即使以14亿人为样本也不怕出意外~

所以别再做无意义的路线之争，必须做自己健康第一责任人。

我们不得不面对挚爱的有严重基础病的高龄长辈，有可能熬不过这一波的风险。

身体允许打疫苗的，尽可能打。

实在打不了的，尽可能去封闭式管理的养老院，中招概率更低，可以熬到毒性更弱或老人自然死亡。

没法去养老院的，今后半年别让老人去人员密集场所，同住人都要打疫苗，尽可能保证自己不感染。

剩下的，就是多陪陪老人，让他们获得更好的生活质量。

生老病死，人人都躲不过~

多数人担心的，主要是孩子。

毕竟，有严重基础病的高龄老人预期寿命本就不长，中国现在人均预期寿命不过77岁，被病毒夺走生命的主要是80岁以上老人，不幸真发生时，子女不至于那么难以接受。

孩子人生才刚开始，如果被夺走生命，父母和社会都很难承受……

但从数据上看，孩子的重症/死亡率，并没有比成年人高很多。

奥密克戎=小号流感，针对的是免疫力正常的普通人。

奥密克戎可能造成威胁的，就是免疫力很差的人群。

除了高龄老人，还有一群人就是1岁以下婴儿和身子骨较差的怀孕中后期的孕妇。

我妈说，我小时候0-3岁经常跑医院，无非感冒发烧咳嗽，就是因为孩子免疫系统不完善，对病毒抵抗力很差。

我儿子0-3岁时，也不时跑医院打针打点滴，但最近几年就很少跑医院。

孕妇免疫力下降也很好理解，要把全身精华营养都给胎儿。

所以家里有孕妇或婴儿的家庭，未来半年是要小心点，尽量少出门，避免被感染。

有备孕计划的夫妻，最好延迟半年再要孩子，相对更安全。

除此之外的绝大多数人群，眼下亟需打破三年宣传和思维惯性导致的恐惧心理。

现在我们面对的病毒，早已脱胎换骨，“弃恶从善”，和3年前夺走李文亮医生的病毒，可以看成完全不同的两种病毒！

接下去该吃吃，该喝喝，该玩玩，该搬砖搬砖，该恋爱恋爱，该学习学习……三年了，是时候回归正常生活了！！！

现在有派反对声音认为，之前高呼开放的人，和之后高呼清零的，是同一批人。

限制自由不爽了，就高呼我要自由，凭什么管我？

真放开了，觉得生命受到威胁，又高呼我要安全，凭什么不管我们死活？

先亮明个人观点，4月起，我就不再害怕病毒，真正怕的是……

然而基于科学、理性、逻辑的思维模式，在我国尚未普及。

多数人不习惯用概率和比例的抽象思维看问题，只要听到有谁接种疫苗产生后遗症或又有个2岁孩子不幸死亡，就会吓得魂飞魄散。

科学数据和逻辑推理，永远没有“我听那谁说”的作用大……

这就决定了，未来一段时间，不少人对未来的预期依然会很糟，不敢出门消费，更别说旅游，口罩戴的会比之前更严实。

从经济复苏角度看，这不是好事。

从疫情防控角度看，反而是好事。

多数人那么怕死，tp钱包官网主动减少出门和聚集，口罩戴得超严实，家里备足感冒药，会有效拖慢病毒传播速度，为避免医疗挤兑争取宝贵时间。

总之，坚持动态清零，经济永远不会好，会一直痛下去。

逐步走向开放，最开始会痛一下，后面会越来越好。

资本市场最敏感。

昨天人民币汇率又大涨。

年中人民币汇率跌破6.9时，我就做过明确预言：

破7是板上钉钉的，破7.1也是大概率，破7.2也很正常，不用慌，如果还能继续跌，就是美元换回人民币的历史性机遇期了，千万别错过。

后来的实际走势，破7.3后，也就到头了，现在又快速回到6.9。

当时市场上有多少声音说还要往8跌的？

那些“砖家”，建议全部取关~

中美是全球经济双核引擎，两国经济体量和能量决定了，双方都不允许汇率出现单边无止境大跌，会伤害双方乃至全球利益。

所以正常中美汇率就在6.3-7.2之间摇摆，估值中枢在6.75左右，极限振幅在6-7.5之间。

这一波人民币逼近振幅下限，是因为美元创纪录持续加息（全球回收美元）+双边关系紧张+清零政策和对各行业持续整顿，导致外资持续看空撤离。

作为先行指标，中美关系阶段性缓和+防疫转向，汇率最困难的时候，已经过去了。

近期中概股大涨，也是受益于防疫转向。

同样作为先行指标，中概股最困难的时期，应该也已经过去了。

过去两年中概股不可思议的创纪录大跌，是多重利空因素共振的结果。

一是国内监管环境趋严，不让挟流量躺赚了。

二是中美关系交恶，中概股面临集体退市的重大风险。

一旦集体从美国回到香港，香港盘子撑不住，估值会大幅下降。

同时，美股高位回调+港股从屎盆子继续往18层地狱跌的市场大环境，进一步挫伤中概股投资信心。

最后才轮到基本面上，互联网行业经多年高增长，已逼近增长瓶颈。

但基本面不足以让股价跌成这幅屎样，主要是内外环境太糟。

国内监管大棒，二季度开始转向，到三季度已变成呵护。

中美关系也在佩洛西导致的危机后开始趋缓。

根本原因还是双方经济基本面都不支持对抗升级。

鹰酱是高通胀+失业率，兔子是过度防疫导致经济低迷。

经济好的时候，其他问题重要性才会凸显。

经济不好的时候，其他问题都要让位。

这也是德国总理执意访华以及G20外交成果丰硕的根本原因。

再加上美国通胀拐点可能已到，明年加息预期大幅降低。

到11月，种种内外因素都在支持中概股走出超跌泥潭。

现在，最后一个紧箍咒也即将解除。

防控转向，预示中国经济会逐渐复苏，以平台经济为代表的互联网巨头的基本面预期，也会随之好转。

这是过去9个月，我用七步定投条件单，在中概互联的自动网格收割示意图。

2021年中概股持续下跌，多少还能找到理由解释，所以我持续加码入场。

今年3月中概股那波极限下跌，真没法讲理……

我不敢再加码入场，但依然咬牙把仓位补足到目标市值不动摇。

然后就不断小幅网格，每个来回，都能赚点菜钱，不断降低成本。

往后如果继续大涨，我就会启动逐步降低目标市值的进程。

简单说，就是我觉得太便宜的时候，坚决不割肉降低底仓（这也是我一直和大家说的），但是不断做网格吃点蚊子腿肉，想办法在底部回血。

我觉得没那么便宜时，就要逐步降低仓位，同时继续网格。

我现在仓位占比还有35%，要逐步降到15%，才安心。

注意：我没说清仓走人，也没说要大幅减仓！

比如现在持有10万，再涨一点，就降到9.8万，再涨一点，就降到9.6万……

蚂蚁搬家慢慢来，涨跌都不吃大亏！

说到底，中概股根本风险并未解除。

外因上，中美关系只是阶段性缓和，长期看，深度博弈会长期持续，没有其他选择。

内因上，互联网强监管不可能大幅放松，互联网永远无法回到2020年10月之前的赚钱模式，这是国家发展战略决定的。

现在看起来形势大幅转好，只是经济不行，必须妥协。

等2024年，经济全面恢复之后呢？

动物生存本能决定了，人们会选择性遗忘令自己痛苦的记忆，尽可能想到未来更好的可能性，让自己乐观起来。

所以韭菜的记忆只有7秒，永远好了伤疤忘了疼。

2023年上半年（至少一季度）恐怕还会比较辛苦，下半年就会逐渐恢复。

2024年后，对绝大多数人来说，马照跑，舞照跳，继续专心搞钱，吃喝玩乐，好像2022年的一切不曾发生过……

只有像我这样极少数人，永远不会忘记2022年。

这一年，就像《耶利米书》，已预表未来。

生逢盛世，承平日久，这是我有生以来第一次，把史书上看到的那些故事和逻辑，和那啥对接起来。

我原来也倾向于乐观相信，这次，我们真和不一样，有些事，永远不会重现。

重读马尔克斯《百年孤独》，才发现马尔克斯只有生活在拉美那片悲怆的土地，才能写出如此魔幻现实主义的巨著。

不，哪有魔幻，全是现实。

总之，只要我们的国民依然健忘、隐忍、乐观、勤劳、聪明，人人都拼命赚大钱，争做人上人，就一定要对中国经济长远发展有信心！

只是如果可能，最好别在一棵树上吊死~

但那是后话了。

眼下最重要的是：要相信，最困难的时期，正在过去！

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